Итоги 2013 года: В чем МТС и «Мегафон» обогнали «Билайн»
CNews сравнил итоги трех крупнейших телекоммуникационных операторов за 2013 г. «Мегафон», вопреки ожиданиям, удержал лидерство в России по выручке от мобильной передачи данных, а также опередил «Вымпелком» по совокупной выручке. А МТС опередил «Вымпелком» по количеству абонентов фиксированной связи.
Vimpelcom (торговая марка «Билайн»), МТС и «Мегафон» раскрыли итоги свой работы за 2013 г. Как обычно, Vimpelcom продолжает лидировать по показателям всей группы: его выручка составила 738 млрд руб., показатель EBITDA – 315 млрд руб. У МТС эти показатели составляют 398 млрд руб. и 175 млрд руб., а у «Мегафона» - 297 млрд руб. и 132,5 млрд руб. соответственно.
Правда, из-за списаний на Украине и в Канаде компания получила «бумажный» чистый убыток в размере 45,8 млрд руб. МТС также работает на Украине, но списаний не делала. Дело в том, что Vimpelcom, установив в 2009 г. контроль над украинским «Киевстаром», должен был оценить этот актив, а сейчас - ввиду ухудшения макроэкономической ситуации - изменить эту оценку. МТС же в последние годы активов на Украине не покупала.
Чистая прибыль МТС составила 80 млрд руб., «Мегафона» - 51,6 млрд руб. При этом наибольшая рентабельность, как и прежде, у «Мегафона» - 44,6%.
По количеству мобильных абонентов лидирует Vimpelcom: 220 млн. У МТС и «Мегафон» абонентская база составляет, соответственно, 108 млн руб и 70 млн руб.
В России максимальная выручка, как и раньше, у МТС: 355 млрд руб. «Мегафон» вышел на вторую строчку с 293 млрд руб., немного обойдя российский «Вымпелком» (290 млрд руб.). По выручке от мобильной связи в России «Мегафон» опередил «Вымпелком» еще по итогам 2010 г., но у «Вымпелкома» после покупки Golden Telecom хороший бизнес в области фиксированной связи, в связи с чем по совокупной выручке «Мегафон» до сих пор был на третьем месте. Но теперь «Вымпелком» оттеснен и по данному показателю.
Сравнение финансовых и операционных показателей МТС, Vimpelcom и «Мегафона» за 2013 г.
МТС
Vimpelcom
«Мегафон»
Общий итог
Выручка, млрд руб.
398
738 ($22,55 млрд)
297
EBITDA/OIBDA, млрд руб.
175
315 ($9,62 млрд)
132,5
Чистая прибыль или убыток, млрд руб.
79,8
-45,8 (-$1,4 млрд)
51,6
Рентабельность по EBITDA/OIBDA, %
43,9
42,7
44,6
CAPEX, млрд руб.
81,57
138,5 ($4,23 млрд)
47,15
Количество мобильных абонентов, млн
107,8
220
70,1
Россия
Выручка, млрд руб.
355
290
293
EBITDA/OIBA, млрд руб.
158
122
132,4
Рентабельность по EBITDA/OIBDA, %
44,4
41,9
45
Чистая прибыль, млрд руб.
64,1
н/д
53
CAPEX, млрд руб.
71
58,8
*
Выручка от мобильной связи, млрд руб.
272
240
257
Выручка от мобильного интернета, млрд руб.
47,4
31,7
49,68
Количество мобильных абонентов, млн
75,3
56,5
68,1
ARPU, руб.
315
327
337
MOU, мин
345
293
295
Выручка от фиксированной связи, млрд руб.
63
50
18,6
Количество ШПД-абонентов, млн
2,4
2,3
н/д
Украина
Выручка, млрд гривен
9,97
12,87
-
EBITDA/OIBDA, млрд гривен
5,18
6,24
-
Чистая прибыль, млрд гривен
2,46
н/д
-
Рентабельность по EBITDA/OIBDA, %
51,9
48,5
-
CAPEX, млрд гривен
2,24 (8,9 млрд руб.)
1,69
-
Количество мобильных абонентов, млн
22,6
25,76
-
ARPU, гривен
35
36,5
-
MOU, мин
557
504
-
CNews Analytics
*«Мегафон» не раскрывает CAPEX отдельно по России, но ввиду отсуствия крупных зарубежных активов он не сильно отличается от общего CAPEX.
Наибольшую рентабельность в России также показал «Мегафон» - 45%, хотя по итогам 2012 г. он немного отставал по данному показателю от МТС. По капитальным затратам в России лидирует МТС с 71 млрд руб., на втором месте - «Вымпелком» 58,8 млрд руб. По выручке от мобильной связи лидер также МТС с 272 млрд руб., у «Мегафона» и «Вымпелкома» - 257 млрд руб. и 240 млрд руб. соответственно.
При этом «Мегафон» остался лидером по выручке от мобильного интернета: компания заработала в этой сфере 49,68 млрд руб. МТС по-прежнему на втором месте с 47,4 млрд руб., хотя по итогам III квартала 2013 г. МТС опережал «Мегафон». У «Вымпелкома» доход от мобильной передачи данных составил 31,7 млрд руб. По количеству мобильных абонентов лидер, опять-таки, МТС с 75,3 млн пользователей. У «Мегафона» и «Вымпелкома» - 68 млн и 56,5 млн соответственно.
В то же время средняя ежемесячная выручка на одного абонента (ARPU) у «Вымпелкома» в IV квартале снизилась с 343 руб. до 327 руб. В связи с чем лидером по ARPU вместо «Вымпелкома» стал «Мегафон» - 337 руб. У МТС же ARPU увеличился с 297 руб. до 315 руб. Наибольший средний голосовой трафик на абонента (MOU) в IV квартале был у МТС - 345 мин. У «Мегафона» и «Вымпелкома» - 293 мин.
Выручка от фиксированной связи принесла МТС 63 млрд руб., «Вымпелкому» - 53 млрд руб. МТС смог опередить «Вымпелком» и по числу пользователей фиксированной связи – 2,4 млн против 2,3 млн. На Украине лидером по финансовым и операционным показателям остается «дочка» Vimpelcom – «Киевстар», но «МТС-Украина» опередила его по рентабельности – 52% против 48.5%, а также по размеру капитальных затрат - 2,24 млрд гривен против 1,69 млрд гривен.
Игорь Королев
http://biz.cnews.ru/news/