«Ростелеком» нашел якорного инвестора
В ближайшее время ВТБ может стать крупным миноритарием "Ростелекома". Банк может купить почти 12% обыкновенных акций госоператора из казначейского пакета на сумму до 35 млрд руб.
Как сообщает «КоммерсантЪ», на следующей неделе совет директоров "Ростелекома" планирует одобрить рамочный договор между компанией и "Tele2 Россия" по объединению их мобильных активов. По словам одного из источников, близкого к сделке, в договоре предусмотрено, что владелец 50% акций Tele2 ВТБ может профинансировать выкуп "Ростелекомом" собственных акций в рамках оферты акционерам, не одобрившим реорганизацию госоператора на внеочередном собрании 30 декабря (за нее голосовало только Росимущество с 43%).
ВТБ хочет использовать для организации финансирования обыкновенные акции "Ростелекома", принадлежащие оператору и его дочернему ООО "Мобител" (в целом 16,6% обыкновенных акций). Предполагается, что ВТБ выкупит акции по рыночной стоимости на общую сумму до 35 млрд руб., исходя из котировок на Московской бирже, до 11,7% обыкновенных акций. При этом стороны планируют заключить форвардный контракт на обратный выкуп бумаг "Ростелекомом" через два-три года. Ему придется доплатить проценты, рассчитанные с использованием плавающих ставок денежного рынка.
По закону на обязательный выкуп акций "Ростелеком" должен потратить не более 10% от стоимости чистых активов (СЧА) на 30 ноября 2013 года. На сайте компании размещена информация о стоимости СЧА на 31 октября — 228,9 млрд руб. По сообщению пресс-службы оператора, СЧА на 30 ноября 2013 года "будет примерно на этом же уровне". То есть на выкуп акций у миноритариев (цена установлена на уровне 123,93 руб. за обыкновенную и 87,8 руб. за привилегированную акцию) "Ростелеком" может потратить до 22,89 млрд руб. Если компания продаст ВТБ бумаги на 35 млрд руб., то после финансирования обязательного выкупа у нее останется примерно 12,11 млрд руб. В "Ростелекоме" и ВТБ не стали комментировать возможную сделку. Требования о выкупе принимаются до 13 февраля включительно, а итоги рассмотрения заявок должны быть утверждены советом директоров не позднее чем через пять дней. После этого в течение месяца компания будет расплачиваться с миноритариями.
КоммерсантЪ